На стене почёта следственного комитета в одном из провинциальных городов красуются портреты двух выдающихся детективов — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни они избегают друг друга. Причина кроется в их противоположностях: Разин — человек действия, импульсивный и решительный, в то время как Удалов — настоящий интеллектуал, строго следующий правилам и законам. Удалов настолько предан букве закона, что не считает предосудительным донести на коллегу, если тот нарушает нормы, что и стало причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя его коллеги не разделяют энтузиазма Удалова, начальство высоко ценит его знания и профессионализм. Удалов всегда в курсе последних изменений в законодательстве и нередко становится источником консультаций для руководства. Разин же предпочитает полагаться на внутренний моральный компас и собственные представления о справедливости, действуя по принципам, которые сам для себя установил. Его умение находить общий язык с криминальными элементами тоже выделяет его среди других.
Несмотря на личные разногласия, Разину и Удалову приходится работать бок о бок. Вместе они расследуют сложные дела, объединяя свои силы и опыт.