В глубине непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. Однако люди изгнали их, и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях горожан. Систематически повышая налоги, он обрекает население на бедность и голод, лишая их возможности жить и работать. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: инакомыслящих изгоняют или подвергают мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и в отчаянии жители обращаются к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два века, хотят сохранить свой хрупкий мир и не спешат доверять пришедшим за помощью.