В сердце густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, построенный эльфами в давние времена. Однако люди со временем вытеснили эльфов и захватили власть, а теперь Ллорисом правит жестокий шериф, который обогащается за счет обездоленных горожан. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любое сопротивление жестоко подавляется: протестующих изгоняют или подвергают пыткам. На грани отчаяния, жители задумываются о восстании и решают обратиться к эльфам, давно живущим в уединении, надеясь на их волшебную помощь. Но эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, опасаются нарушить свой хрупкий мир.