Из столицы России в якутский город прибыл новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина решает установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением от Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перемен и перестройки требует от народа саха переосмысления собственной идентичности. Взаимодействие двух разных культур приводит к неожиданному сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней стоит выбор между богатым, но тёмным прошлым и любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.