В тихом и живописном Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других небольших городов, скрывается необычный секрет: институт, где изучают магию. Но однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью из-за своего заключения, она решает отомстить, изолируя город от остального мира. Под ее чарами жители начинают превращаться в мифических существ, таких как лешие и русалки, ведь ее цель — заменить людей сказочными созданиями.
Алексей Попов, не желая мириться с таким будущим, берется за дело, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязин к прежней жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Троица объединяет усилия в борьбе против колдовства, но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя. В результате в городе вспыхивает эпическая битва за человеческую сущность, любовь и семейные узы.
