В штабе Красной Армии маршал Василевский организовал экстренное совещание, на котором было принято решение уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибыл поезд с войсками, включая разведывательный взвод с заданием обнаружить завод. В составе взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который прежде учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским шпионом Рыбаком. В команду также входит бывалый агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним врагом генералом Исимурой, который десять лет назад погубил его семью. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты с использованием химических препаратов. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается жестокая схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
