Известный режиссёр из столицы, Максим Озеров, и молодой автор сценариев, Федя Величковский, отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местной театральной труппой. Первоначально задача кажется скучной и рутинной. Однако вскоре в закулисье происходят странные события: найден мёртвым главный режиссёр, а на ведущую актрису было совершено нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский сталкиваются с мистической загадкой — в причастности к преступлениям подозревают дух актёра, который блистал на дрёмовской сцене ещё до революции. Легенда о нём продолжает жить в этом небольшом городке уже сто лет...